從2026上海展與產銷數據看中國自行車產業轉型
圖、文／陳柏如
如果只看數字，2025年的中國自行車產業是「穩中分化」；如果走進2026年中國國際自行車展，看到的則是更深一層的轉變：中國自行車產業正在重新定義自己的角色。他們不再只滿足於「全球自行車工廠」的位置，也不只是靠產能、價格、品項齊全來競爭，而是開始把整車、電控、電池、智慧硬體、應用程式、售後服務、騎行場景與品牌溝通放在同一套邏輯裡思考。這代表中國自行車產業正在從「製造供應鏈」走向「系統整合型產業」。這對全球自行車業，尤其是長期以高階零組件、代工、共同設計代工與精密製造見長的台灣供應鏈而言，是一個必須正視的訊號。
自行車產量微降，電動自行車成長
根據中國自行車協會副主任宋博於海峽兩岸產業交流會分享的數據，2025年中國自行車產量約5,590萬輛，同比微降2%；電動自行車產量約5,490萬輛，同比增長29%。兩大品類走勢明顯分化。傳統自行車受到內銷結構調整與外銷復甦力道不足影響，產量小幅下滑；電動自行車則受惠於以舊換新政策、新國標實施與通勤剛需支撐，成為產業主要成長動能。
營收方面，2025年全行業規模以上企業營收同比增長9%，利潤同比增長20.7%，營收利潤率提升至4.76%。其中，電動自行車板塊表現最突出，規模以上企業營收增長19.3%，利潤大幅增長60.6%。
這組數字真正值得注意的，不只是電動自行車賣得好，而是中國兩輪產業的價值來源正在改變。過去自行車產業的核心是材料、車架、零件與組裝效率；進入電動化與智慧化階段後，競爭核心開始轉向安全標準、電控系統、能源管理、資料連結、售後診斷與法規合規能力。換句話說，電動自行車帶來的不只是馬達與電池，而是一套新的產業遊戲規則。
2025出口：零部件更具韌性
2025年中國自行車出口量約4,893.9萬輛，同比增長2.4%；出口額約26.17億美元，同比小幅下降約1.7%。電動自行車出口493萬輛，同比增長5.6%。顯示整車出口量仍能維持，但出口單價與獲利結構承受壓力。相較之下，零部件出口額達36.32億美元，同比增長10.6%，表現明顯優於整車。這反映一個重要趨勢：中國不只是整車出口基地，也逐漸成為全球自行車供應鏈重組中的關鍵零部件來源。
從市場結構來看，美國、日本、越南、泰國等傳統市場表現疲弱，東盟整體出口下降約1.6%；但印尼增長7.8%，拉美市場更大幅增長39.2%，成為抵消傳統市場下滑的重要支撐。
零部件方面，德國市場增長13.1%，荷蘭、葡萄牙、法國、西班牙等歐洲市場維持兩位數增長；但美國受關稅影響，出口額下降約20%。同時，越南、柬埔寨、土耳其等代工市場零部件出口增速達40%至50%。這說明中國自行車出口已經不只是「把整車賣出去」的邏輯，而是出現兩條新路線：一是往拉美、東南亞、非洲等新興市場擴散；二是透過零部件供應，嵌入更多海外組裝與區域代工體系。這種結構比單純整車出口更有彈性，也更能分散地緣政治、關稅與物流風險。
2026第一季出口先穩後降
2026年1至2月，受春節假期與復工延後影響，中國自行車規模以上企業產量同比下降15%，營收下降6%；電動自行車規模以上企業產量下降21.4%。
第一季自行車出口量約1,230.8萬輛，同比下降2.8%；出口額約6.678億美元，同比下降9.9%；零部件出口額約9.40億美元，同比增長11.7%。其中，1至2月出口相對穩健，但3月受中東局勢升溫、海外需求疲弱、高油價推升運費與原材料成本影響，出口明顯回落。3月整車出口量與出口額同比分別下降22%與32.2%，零部件出口額環比下降30.3%。
表面上看，這是短期外部衝擊；但從產業角度看，壓力也會迫使企業改變經營方式。當傳統代工訂單不再穩定、海外買家壓價更明顯、物流與關稅風險提高，企業自然會往品牌化、跨境電商、直面消費者、新興市場與系統整合方向移動。
可以感受到，中國自行車企業正在被迫尋找更高的產業位置。它們不再只問「怎麼把貨做出來」，而是開始問「怎麼把產品變成方案、把方案變成品牌、把品牌推向全球」。
2026上海展觀察
2026年中國國際自行車展於5月5日至8日在上海新國際博覽中心舉行，主題為「創新驅動・智領未來」。本屆展會展覽面積超過16萬平方公尺，使用13個專業展館，吸引超過1,600家企業參展，展品涵蓋自行車、電動自行車、核心零部件、智慧騎行裝備、戶外用品、電動摩托車與城市換電方案等內容。
但今年上海展最重要的變化，不是規模大，而是展出的語言變了。過去中國展給人的印象，常常是產能大、價格有競爭力、品項齊全、供應鏈完整；今年更明顯的是，許多企業開始用「系統」、「場景」、「平台」、「智慧化」、「生活方式」來描述產品。這代表中國企業正在學會一件更關鍵的事：不只是把零件做出來，而是把整套解決方案說清楚、展示出來，甚至包裝成全球買家願意採用的系統。
製造能力本身已經不是稀缺資源，真正困難的是把分散的製造能力，整合成客戶聽得懂、消費者有感、品牌願意導入、通路可以銷售的完整方案。這正是今年上海展最值得注意的轉折。
智慧化成為新的主控權
今年展會中，智慧硬體、物聯網、應用程式、儀表、控制器、感測器、車輛管理系統、騎行資料與售後服務的比重明顯提高。這表示自行車產業正在出現本質變化：過去主角是車架、變速、煞車與輪組；未來主角可能是「系統入口」。
這裡的關鍵，不是車上多了一個應用程式，也不是多了幾個電子功能，而是誰能掌握車輛資料、使用者資料、電池狀態、維修紀錄、遠端更新、故障診斷與售後服務，誰就可能掌握未來產品的主導權。
傳統自行車產業長期採取模組化分工：車架是車架，變速是變速，煞車是煞車，通路是通路。但進入電輔車與智慧騎行時代後，這些界線正在被打破。馬達、電池、控制器、軟體、遠端更新、資料、應用程式與售後服務必須一起運作；任何一個環節做不好，都會影響整車體驗。
這也是為什麼自行車正在從「產品」變成「平台」。未來競爭的焦點，不只是「哪一個零件比較好」，而是「誰能讓整台車、整個服務、整個使用週期運作得最順」。
大疆Avinox現象
大疆Avinox馬達系統以及整車品牌Amflow絕對是今年上海展與全球電輔車產業最值得觀察的訊號之一。去年可能只有20個品牌搭載Avinox，今年到目前已經成長到60個品牌，據說年底將突破100個品牌。它真正的意義，不只是中國做出一套強大的電輔車馬達，而是中國供應鏈第一次在高階電輔系統上，不只是供應單一零件，而是提供一整套可被全球品牌採用的系統方案，這意味著產業主導權正開始重新分配，這不只是供應鏈角色的升級，更可能讓產業主導權從整車品牌，逐步轉向掌握系統、資料與使用體驗的平台業者。
過去自行車品牌選擇車架、變速、煞車、輪組與其他零件，組合成自己的產品；但當驅動系統商同時掌握馬達、電池、控制器、顯示器、應用程式、資料與遠端更新機制時，整車品牌將越來越依賴系統商。長期來看，品牌差異不再只來自車架幾何與外觀設計，也會來自系統體驗、軟體穩定性、售後診斷能力與使用者資料服務。
這對Bosch、Shimano等既有國際供應商，勢必形成新的競爭壓力。但更精準地說，高階電輔車的競爭，正在從零組件規格之爭，轉向系統平台之爭。未來誰能定義系統，誰就能影響品牌；誰能掌握資料，誰就能掌握使用者；誰能建立平台，誰就有機會取得產業話語權。
內捲不只捲價格，也捲規格、服務與速度
這幾年大陸自行車市場競爭非常激烈、非常捲。所謂「內捲」已是產業無法迴避的現實。不過，內捲不一定全是壞事，它也是市場重新洗牌的過程。真正需要警惕的，不是競爭本身，而是低品質、低標準、低價傾銷式的惡性競爭。如果企業為了搶單而犧牲材料、製程、安全測試、知識產權與售後服務，最終傷害的不只是個別品牌，而是整個產業的信任。
更值得注意的是，中國自行車產業現在的內捲，已經不只捲價格，也開始捲規格、設計、服務、交期、智慧化配置與品牌行銷。市場不只是比誰便宜，而是比誰能在更短時間內，提供更完整、更有感、更貼近消費者需求的產品與服務。
但企業不能盲目跟著亂捲。價格永遠沒有最低，只有更低；一旦捲到沒有合理利潤，企業就無法持續投入研發、品質管理、人才培養、售後服務與品牌經營，產業也不可能健康發展。
因此，真正值得鼓勵的競爭，不是把價格壓到極限，而是把品質做好、把產品做穩、把服務做深，並且尊重原創設計與知識產權。若競爭能倒逼企業提升效率、強化研發、改善管理、加快產品迭代，並淘汰不合規、缺乏技術與只靠低價生存的廠商，那麼內捲也可能成為產業升級的一種推力。市場終究會留下真正有產品力、製造能力、資金韌性、服務能力與品牌信用的企業。
年輕一代讓產業換上新腦袋
今年上海展另一個值得觀察的現象，是許多新創企業負責人與二代接班人都相當年輕，而且不少人本身熱愛騎車，對產品有真實使用經驗，也更懂得用新世代語言與消費者溝通。這些年輕經營者與傳統製造業思維不同。他們不只關心生產成本與接單能力，也重視產品體驗、品牌故事、社群傳播、使用場景、數位工具與科技整合。他們懂得運用短影音、直播、社群平台、線上銷售、使用者回饋與數據分析，讓產品開發不再只是工程師閉門造車，而是更貼近市場、更快速迭代。
更重要的是，這批年輕創業者往往不把自行車只看成傳統交通工具，而是看成結合運動、戶外、科技、城市生活與個人風格的載體。這使得他們在產品設計、品牌包裝與商業模式上，有許多不同以往的新觀念。可以說中國自行車產業之所以進步神速，除了完整供應鏈與龐大內需市場之外，這批年輕經營者的加入也是重要原因。他們善用高科技，敢於嘗試新材料、新電控、新平台、新通路與新行銷方式，讓產業從過去的製造導向，加速轉向科技化、品牌化與場景化。
台灣的下一步
台灣產業過去看中國，常常第一反應是價格低、產能大、競爭激烈、太內捲。這些都沒錯，但若觀察停留在價格與產能層次，便容易忽略今年上海展所透露出的更深層警鐘。中國現在更重要的變化是：它開始把自行車放進更大的兩輪移動與智慧交通想像裡。電動車、電池、換電、應用程式、資料、戶外生活、城市通勤、跨境電商、社群傳播，正在被放進同一個平台與系統中。
這就是智慧移動生態系的雛形。它也許還不成熟，也不一定每家公司都能成功，但方向已經出現。台灣若只把自行車看成零件與整車，就會被限制在傳統戰場；中國若把自行車看成智慧移動的一部分，就會把戰場拉大。戰場一旦被拉大，台灣的零件優勢仍然重要，但已經不再足夠。
打造共同平台與生態系
對台灣而言，真正的問題不是技術不夠。台灣許多自行車零件、製程、品管、材料與高階製造能力，仍然是世界級。但進入電輔車與智慧移動時代後，單一零件能力的價值正在被重新定義。
過去台灣最強的是「每一家都把自己的專業做到極致」；但未來如果競爭變成馬達、電池、控制器、軟體、遠端更新、資料、應用程式與服務的整合，台灣最弱的地方可能就是「大家都很強，但不容易一起做成一套系統」。這不是單一企業的問題，而是產業結構問題。台灣自行車業長期以中小企業分工為主，每家公司都重視自己的技術邊界、客戶關係與商業機密。這在代工時代是優勢，因為彈性高、專業深、客戶信任度強；但在平台時代，這也可能變成限制。
因為平台需要共同標準、共同資料格式、共同通訊協議、共同維修系統與共同投資。如果每一家都各做一套應用程式、各做一套電控、各有一套資料格式、各守一個小圈圈，最後就會變成每一家都有東西，但沒有一家能形成完整生態系。
更深層來看，台灣面臨的挑戰，不是缺少好產品或好技術，而是如何把各自分散的強項，整合成能共同對外競爭的產業力量。平台競爭最現實之處在於，單點能力再強，如果無法彼此串聯，仍可能被更有效率的整合型生態系超越。尤其當中國企業已從單純製造走向快速整合與持續升級，台灣若仍停留在各自為戰，優勢就可能被逐步稀釋。
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