業界訊息:
 
美國自行車市場銷售停滯
2009.10.28
2007年美國銷售出1,820萬輛自行車,與2006年差不多,呈現停滯狀態,美國自行車業也無法改善最根本的問題:美國騎乘人口正逐漸下降。不過隨著國際油價高漲,美國政府是否會正視這個問題而撥出更多經費應用於自行車基礎建設(如自行車道),而使美國自行車騎乘人口再度回升?

美國人民是否會拋棄昂貴的汽車而回到自行車的使用?當然不會,因為多數美國城市的基礎建設並不適合騎乘自行車。不過從2007年Interbike展會中,許多自行車商對於城市車抱持高度興趣的情形看來,情況或許有了轉變;相較於關注最新款的登山車或BMX,美國自行車商的目光完全被荷蘭式通勤車(Dutch-style commuter bike)所吸引。

舒適車成長最大

以自行車種銷售比率來看,美國2007年的自行車銷售趨勢,似乎有從運動導向的登山車、跑車與BMX,轉向更具「機動性」車種的趨勢;舒適車所佔比率在2007年提升了1%達到15%,Hybird / Cross bike(歐洲稱為Trekking bike)成長更多,增加了1.5%達到16.5%。然而NBDA在2007年的銷售報告卻指出,舒適車的成長數據可能有誤;NBDA指出,「舒適車」的分類很可能被認為是登山車的另一種形式,且舒適車在許多方面都和低價的登山車類似。舒適車的外觀也和登山車極為相同,只是配備舒適型座墊、騎士的坐姿較挺直,且變速系統較傳統登山車簡易。

根據NBDA(代表自行車專賣店而非大賣場)的預估,2007年登山車所佔比率為28%,不過與2004年所佔比率為33%相較,受歡迎的程度顯然褪色不少;但NBDA聲明,登山車仍然是自行車專賣店中銷售量最大的車種。2007年700C公路車的銷售量也下降,所佔比率從2006年的17%下滑為15%,不過仍比2004年的10.8%為高;自從美國自行車壇巨星Lance Armstrong自賽場上退休後,公路車的普及率便逐漸下降。青少年車種也面臨同樣的困境,自2004年的24.0%大幅滑落為16.5%。

美國IBD通路各車種銷售比率(單位:%)
自行車種 2004 2005 2006 2007
Mountain 32.9 28.8 28.5 28
Comfort 15.5 14.2 14 15
Hybrid/Cross 12.5 13.9 15 16.5
Cruiser 3.9 5.5 6 6.5
Road/700C 10.8 16.4 17 15
Youth 24 18.8 16.5 16.5
其它 0.2 2.4 3 2.5
Source:National Bicycle Dealer Association(NBDA)

Coasting bike興起

從上述的情況看來,自行車業者對於未來自行車市場的擔憂可想而知;尤其美國騎乘自行車的人口越來越少。NBDA的報告指出,根據美國全國體育用品協會(National Sporting Goods Association, NSGA)統計,2005年美國7歲以上自行車年騎乘次數6次以上的人口有4,310萬,較2004年的4,030萬些微上升;此騎乘人口數據在1992年達最高峰,有5,460萬。須特別註明的是此年齡層中預估有100萬年輕人騎乘19吋及以下尺寸的車種。

在美國,自行車運動是排名第7的休閒娛樂活動,次於跑步(exercise walking)、游泳、露營、釣魚、健身房運動(exercising with equipment)及保齡球。然而根據NSGA的調查,2006年美國7歲以上1年騎乘自行車超過6次的人口只有3,560萬,相較於2005年大幅滑落。

這個趨勢促使美國Shimano採取了行動,Shimano發展出僅有3速的「Coasting」系統,配備此種系統的自行車與全避震、30速並採用碳纖維的自行車截然不同,Shimano試圖以此找出美國人不愛騎自行車的原因,結果指出,美國人普遍認為,現代自行車在科技上的發展與高價格都令人生畏。若剔除2007年春天15個城市的促銷活動結果,無法獲知2007年Coasting bike的總銷售量,不過Trek、Giant、Raleigh大約賣出30,000輛Coasting bike。

另外未被提及的還有電動自行車的成長。根據產業分析師Frank Jamerson表示,2006年美國賣出了10萬輛電動自行車及200萬輛小型電動車(electric mini-scooters);未來在2010年,電動自行車預估將成長一倍,達到20萬輛的銷售量。

IBD自行車單價高

美國2007年只有17%的自行車透過IBD通路銷售,約3,094,000輛,但NBDA強調,若以銷售金額來計算,IBD卻佔了總體銷售金額的49%,其自行車單價約從200美元起跳,即使可高到數千美元,但平均售價約為453美元。2007年美國自行車專賣店的數量因受到合併等因素影響,已減少為約4,400家,數量雖減少但規模卻有擴大趨勢,因此自行車銷售量並未受到影響;自行車專賣店此一銷售管道,也是美國近年來唯一自行車零售平均價格能維持不變、 甚至提高的管道。

大賣場的銷售量大、佔總銷售量的比率高,但因自行車單價的下跌,因此總銷售金額也未能提高。2007年美國約有73%的自行車透過大型賣場(百貨公司、折扣商店及玩具店)銷售,但自行車平均單價只有77美元,在總銷售金額中只佔了36%。NBDA進一步指出,2007年運動用品連鎖店賣出的自行車數量佔總銷售量約7%、佔總銷售金額約9%,平均售價約202美元;這樣的銷售管道介在大賣場及自行車專賣店間,包括Sports Authority、Camps Sports、Jumbo Sports、Sportmart及Big 5等皆是。其他管道則佔總銷售量的3%、 總銷售金額的6%,自行車平均單價為314美元。

專業自行車經銷商(The Specialty Bicycle Retailer)幾乎主宰著大部分自行車零件或配件的銷售市場,以及幾近100%的消費者服務市場,售價250美元或以上的自行車市場也由此經銷管道所主導。NBDA預估,以零售價來看,2007年美國所有自行車銷售管道的自行車及自行車相關產品的銷售總額約60億美元,較2006年所預估的58億美元略為上升。

中國為最大進口來源

美國當地銷售的自行車幾乎都自亞洲進口,99.56%、1,820萬輛自行車的進口來源為中國、台灣及香港,自中國進口的自行車約有1,500萬輛透過大賣場銷售,並由WalMart、Pacific Cycle(Schwinn、Mongoose、Roadmaster)、Dynacraft(Magna)、Huffy Corp. (Royce Union)、Rand及Kent等公司進口及經銷。

NBDA報告進一步指出,以自行車專賣店為主要通路的廠商為所謂的三大:Trek/Fisher、Giant、Specialized,其他依預估的市佔率排名還包括Schwinn/GT(Pacific Cycle)、 Raleigh America及Cannondale等品牌。很少有品牌會出現在其他品牌的通路上,即使大賣場及自行車專賣店中皆販售Schwinn車款,但仍以不同款式型號來劃分。

美國自行車市場前景

2005年美國1加崙汽油的價格超過1美元,然而目前1加崙的汽油價格大約已飆漲到4美元;美國經濟崩跌也對多數的美國人造成傷害。但油價的高漲與經濟不振是否會鼓舞自行車運動的興起?美國人越來越意識到自行車在通勤中扮演的重要角色,也許美國IBD將販售更多通勤車或城市車,這可能是未來自行車業的利基點;而提高美國人的自行車使用率,則是自行車業主動挽回頹勢的關鍵。近來美國聯邦政府也撥出更多經費打造自行車道,華盛頓特區(Washington D.C)也開始公共自行車出租服務,依這些趨勢來看,也許美國自行車市場確實已有所轉變。

美國自行車總銷售量

年度 銷售量
2007 1,820萬輛
2006 1,820萬輛
2005 1,980萬輛
2004 1,830萬輛
2003 1,850萬輛
Source:National Bicycle Dealer Association(NBDA)
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